La historia de Dumbo, el elefante de circo, se creó en 1941 y es uno de los largometrajes más cortos de Disney. En la imagen, el simpático elefante de enormes orejas disfruta de un agradable baño de burbujas, vigilado por su único amigo, el ratón Timothy Q. Otras escenas de la película se incluyen en la sección de "registro de película" que aparece en la parte superior del diseño. Forma parte de una serie de 5 rompecabezas de Edición Coleccionista basados ​​en películas clásicas de Disney.